1.资金来源：自筹

2.招标编号：(登录后查看)

3.招标形式：公开招标

4.招标内容：随着大资管时代到来，华泰资管客户保有量等不断增长，通过客户管理、客户服务等业务复杂度逐步上升，资管前期在TA系统、品鉴、直销系统等实现了公募、集合、定向、专项业务的客户身份信息要素的收集，但客户数据没有体系化，难以形成内部共享，客户归属员工划分不清晰，相关业务部门线下手工维护，无法实现穿透式管理。因此提出建设资管CRM系统，实现客户管理、服务管理、营销管理、绩效管理等功能。通过厂商提供定制化软件开发服务，完成资管客户的全量管理，实现客户服务标准化，管控营销素材，统计客户收入，支持MOT与任务设置分发，跟踪员工绩效，对用户、角色、权限统一管理，高效赋能资管销售人员。本项目采用公开招标方式确定1家中标单位，具体服务内容详见需求文件。

5.资格审查方式：资格后审。

6.投标人资格要求：

（1）投标人必须在中华人民共和国境内依法注册并成立3年以上（截至开标日），具有订立并履行合同的民事行为能力，提供营业执照复印件；

（2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2023年度经会计师事务所审计的“无保留意见”会计报告完整版有效复印件（包括：报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表和财务报表附注等，如2023年会计报告未经审计，则提供2022年经审计的会计报告）或投标截止时间前6个月银行出具的资信证明（提供复印件，加盖公章）；

（3）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2023年度全年的（1月至12月所有月份）“增值税”完税证明、近6个月内任意一个月的社保机构出具的投标人社保缴费清单材料，社保材料必须为参保证明（加盖社保部门有效印章）或缴纳证明（加盖税务部门或社保部门有效印章）；

（4）截至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供三张页面查询结果截图）；

（5）投标人必须为增值税一般纳税人，提供一般纳税人证明材料；

（6）投标人具备履行合同所必须的经验和专业技术技能，提供一个2021年1月1日（合同签订日期）以来独立承担金融行业的CRM系统或客户关系管系统或客户营销服务系统的开发案例，以合同复印件作为证明材料（注：合同的复印件至少包含首页、合同标的、盖章页、金额页、采购内容说明等能够说明合同内容的信息复印件，日期以合同签订时间为准，复印件需清晰可见，否则视为无效）；

（7）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大违法违纪等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；本项目不接受联合体（含关联关系的企业）投标及未经招标人同意的任何形式的转包、分包（提供承诺书，格式自拟）；

（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；

（9）投标人须承诺，招标人在中国国内（含港澳台地区）使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物及服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任（提供承诺书，格式自拟）；

（10）投标人须充分理解招标需求，有能力履行本项目招标内容要求和提供本项目的服务，且投标人在与招标人的合作中（包括往期合作）不存在负面行为（提供承诺书，格式自拟）。

7.招标文件获取时间：2024年8月30日起至2024年9月6日止，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）。

本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。

联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
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QQ：1571675411